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专题：A股四季度牛市氛围有望延续 机构建议关注“科技成长”与“反内卷”主线
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。
2、国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超9月29日表示，经济运行仍存挑战，将适时加力实施宏观政策；从供需两端发力，推动智能终端和智能体市场扩容；将制定新一代智能终端和智能体有关政策指引；正积极推进规模5000亿元的新型政策性金融工具，抓紧把资金投入到具体项目上。
3、9月29日，日本经济产业省更新出口管制“最终用户清单”，其中增列多家中国企业，并将2家中国企业移出清单。商务部新闻发言人对此表示，中方敦促日方，立即停止列单中国企业的错误做法。对于日方将2家中国企业移出清单的行为，这符合双方共同利益，中方表示欢迎。
4、外交部发言人郭嘉昆9月29日主持例行记者会。有记者就中国推出“K字签证”相关问题提问。对此，郭嘉昆表示，中方决定在普通签证类别下，增设青年科技人才签证即“K字签证”。
5、美国总统特朗普9月29日在社交平台发帖称，将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。
6、美东时间2025年9月29日，美商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美“实体清单”等的企业持股超过50%的子公司追加同等出口管制制裁。商务部新闻发言人对此表示，相关规则是美方泛化国家安全、滥用出口管制的又一典型例证。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
7、国家税务总局征管和科技发展司相关负责人表示，互联网平台企业应当依法履行代扣代缴税款义务，引导平台内经营者和从业人员依法合规享受税收优惠和履行纳税义务，不得以任何形式将平台企业的涉税义务转嫁给平台内的从业人员，更不得以代扣代缴为借口向从业人员额外收取费用。
8、美国总统特朗普称，内塔尼亚胡接受了他提出的加沙和平计划，已非常接近达成协议结束加沙地带冲突。
9、美国总统特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。
行业新闻
1、DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调。
2、工业和信息化部等六部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知，通知提出，2025—2026年，力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。
3、余承东被任命为华为公司IRB主任。据悉此次调整意味着华为将AI置于未来十年发展的核心地位，通过IRB机制确保战略资源向AI领域高强度倾斜。
4、按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，近日，工业和信息化部向中国移动通信集团有限公司颁发卫星移动通信业务经营许可。
5、国家重大科技基础设施——“超重力离心模拟与实验装置”29日正式启用部分核心设备。此次启用的是目前全世界容量最大的超重力离心机，团队自主研发的实验装置也同步亮相。
6、市场监管总局（国家标准委）批准发布《数据安全技术 个人信息跨境处理活动安全认证要求》推荐性国家标准，将于2026年3月1日正式实施。该标准由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心牵头编制，是我国个人信息跨境安全管理领域的首项国家标准。
公司新闻
1、*ST星农公告，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
2、寒武纪在官方微信号宣布，已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配，并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。
3、渤海汽车公告，拟27.28亿元购买资产并募集配套资金。
4、英联股份公告，前三季度净利同比预增1531%-1673%。
5、恒为科技公告，拟购买AI应用公司数珩科技75%股份，股票复牌。
6、恒瑞医药公告，子公司HRS-2129片用于成人糖尿病性周围神经病理性疼痛等获药物临床试验批准通知书。
7、纬德信息公告，股东询价转让初步定价为40.33元/股，较收盘价折价26%。
8、博瑞医药公告，BGM1812注射液用于超重或肥胖治疗获美国FDA药品临床试验批准，全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批上市。
9、厦钨新能公告，与中伟股份签署战略合作框架协议，就固态锂电材料等产品原材料供应链建立长期合作伙伴关系。
10、中国中车公告，公司及下属企业于于7月-9月签订合计约543.4亿元的重大合同，约占2024年营业收入的22%。
11、盛美上海公告，公司在手订单总金额为90.72亿元，同比增加34.10%。
12、*ST沐邦公告，实控人廖志远因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来被证监会立案。
13、爱美客公告，取得治疗男性型脱发用药米诺地尔搽剂药品注册证书。
14、司尔特公告，前任董事、高管等被控职务侵占等罪，公司被认定为单位犯罪。
15、有棵树公告，因涉嫌未按规定披露其他重大信息，公司三股东被中国证监会立案。
16、品茗科技公告，如股票交易持续异常波动，公司可能按照相关规则要求申请停牌核查。
17、赛力斯公告，已支付完毕购买华为持有的引望智能10%股权的全部对价，总金额115亿元。
18、富奥股份公告，拟1元收购法雷奥公司36.5%股权和伊藤忠商事株式会社持有的一汽-法雷奥公司12.5%股权。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.48%，标普500指数涨0.26%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.03%，热门中概股普遍上涨。
2、WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。
4、OPENAI据称将发布新版SORA视频生成工具，准备为Sora 2推出独立应用程序。
投资机会参考
1、储能电芯彻底爆单！订单已排到明年
据报道，在北京一家储能设备的生产企业，目前整条生产线处于满产的状态，而这个就是储能的关键部件电芯，一块这样的电芯可以存储一度电左右。由于储能市场的火爆，目前这样的电芯处在供不应求的状态。企业负责人透露，“从二季度开始就处于一个满产满销的状态。一方面是海外的需求处于爆发的状态，所以造成优质产能短期紧缺；另一方面现在电芯容量从314安时向500安时、600安时转换，当明年这些大容量电芯的产线逐步投入量产之后，这种短缺的状态会得到缓解”。
华西证券电新团队指出，储能电芯市场逐渐走出近三年的下行通道，呈现出触底反弹态势。一方面，电力市场化改革驱动国内独立储能需求释放，招投标市场规模维持高位体现行业需求旺盛。另一方面，独立储能项目更考验储能产品的效率、寿命和可靠性等因素，叠加上游电芯价格已经触底回升，储能产品价格有望企稳回暖。
2、AI终端爆发指日可待，SoC芯片迎来新的市场发展机遇
机构指出，随着生成式AI的蓬勃发展，在低功耗端侧设备进行边缘AI计算的需求也将显著增加。随着搭载AI算力的智能终端设备渗透，作为其核心硬件的SoC芯片也迎来了新的市场发展机遇。
方正证券认为，模型小型化技术愈加成熟，算力、存力、连接各硬件环节持续升级，AI终端爆发指日可待。从硬件层面来说，端侧AI行业技术核心两大趋势：一是制程工艺持续升级，从成熟制程向先进制程演进；二是架构创新加速，存算一体架构使算力提升的同时有效降低功耗。由于端侧AI下游细分品类众多，参考Verified Market Reports数据，预计到2033年全球AISoC市场将达900亿美元，2024-2033年复合增长率15%。
停复牌
【停牌】
601133 柏诚股份
300506 ST名家汇
【复牌】
603496 恒为科技
600735 ST新华锦
300237 ST美晨
公告速递
【品大事】
天际股份：硫化锂材料制备专利产业化项目现已基本通过小型试验
天际股份发布股票交易异常波动的公告，公司正在推动硫化锂材料制备专利的产业化，该项目由7名研发人员组成，其中核心研发人员3名，目前已投入研发费用约500万元。该项目现已基本通过小型试验，后续公司还需先进行放大试验对候选工艺进行成本、工业难易程度分析，以确定种子工艺，再进入中试阶段对种子工艺进一步放大，全面验证生产过程的稳定性、设备的适配性，并完成客户送样。目前公司技术开发过程仍处于早期阶段，从专利到稳定、批量生产的商业化产品，需要经历漫长的工艺优化和验证过程。如果未来出现更优越、成本更低的固态电解质技术路线，可能会削弱硫化锂技术的竞争优势。
二连板东华科技：西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目将正式投产
东华科技发布股票交易异常波动公告称，公司作为EPC总承包商承建的西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，于2025年9月20日至24日顺利完成120小时的功能考核。公司于9月26日发布《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂EPC总承包项目进展的公告》。完成功能考核是项目建设的正常进展，标志着该项目将正式投产。
柏诚股份：筹划购买灿实55%股份股票停牌
柏诚股份公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海灿实工程设备有限公司（简称“灿实”）55%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金，公司股票自2025年9月30日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。柏诚股份同日公告，公司于近日收到某客户的中标通知书，确认公司为该客户某洁净相关项目的中标单位，中标金额3.25亿元（含税）。
帝奥微：筹划购买荣湃股权股票停牌
帝奥微公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称“荣湃”）股权。公司股票已于2025年9月29日开市起停牌，并将于2025年9月30日开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过10个交易日。
*ST星农：因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案
*ST星农公告，公司近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
富临精工：拟与宁德时代共同参与江西升华增资扩股
富临精工公告，公司、宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，公司拟增资10亿元，认购江西升华新增注册资本8.13亿元，宁德时代拟增资25.63亿元，认购江西升华新增注册资本20.84亿元。本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为51%，公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。本次交易完成后，将会导致公司合并报表范围发生变化，江西升华将成为宁德时代的控股子公司。
华策影视：股东询价转让价格为7.42元/股
华策影视公告，根据2025年9月29日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为7.42元/股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为24家投资者，拟受让股份总数为6747.06万股。
浙数文化：拟11.76亿元受让浙版传媒6%股份
浙数文化公告，公司拟以非公开协议转让的方式受让浙江出版集团持有的浙版传媒（601921）6%股份，股份转让价格为8.82元/股，股份转让价款共计11.76亿元。
新强联：9月30日为“强联转债”最后一个转股日
新强联公告，因“强联转债”已停止交易，公司特提醒投资者在期限内转股。9月30日为“强联转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“强联转债”的投资者仍可进行转股。9月30日收市后，仍未实施转股的“强联转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.99元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。
领益智造：筹划发行H股并在香港联交所上市
领益智造公告，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市事项。截至目前，公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
长春高新：已向香港联交所递交H股发行上市申请
长春高新公告，公司已于2025年9月29日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
威力传动：公司内外部经营环境未发生重大变化
威力传动发布股票交易异常波动公告称，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
易成新能：不存在应披露而未披露的重大事项
易成新能发布股价异动公告称，9月25日，公司披露了《关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告》，河南省委、省政府决定对公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司和河南能源集团有限公司实施战略重组，本次重组事项不会对公司生产经营活动产生重大影响，公司实控人为河南省国资委，公司控制权不发生变化。公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
长江证券：向专业投资者公开发行公司债券获证监会同意注册批复
长江证券公告，近日，公司收到中国证监会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。
博瑞医药：BGM1812注射液用于超重或肥胖治疗获美国FDA药品临床试验批准
博瑞医药公告，公司获美国FDA批准开展BGM1812注射液用于超重或肥胖治疗的I期临床。BGM1812注射液是公司优化设计的新型长效Amylin类似物，具有良好的分子活性和药学稳定性。
恒瑞医药：获得多份药物临床试验批准通知书
恒瑞医药公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司、上海盛迪医药有限公司收到国家药监局核准签发关于SHR-7787注射液、SHR-4849注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。子公司山东盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司收到国家药监局核准签发关于HRS-2129片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。
众生药业：控股子公司获得一类创新药昂拉地韦颗粒III期临床试验伦理批件
众生药业公告，近日，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（简称“众生睿创”）收到组长单位首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会临床研究项目审查批件，同意一类创新药物昂拉地韦颗粒在2—11岁儿童单纯性甲型流感参与者安全性、有效性的多中心、随机、双盲、阳性对照III期临床试验开展。
科兴制药：GB10注射液临床试验注册申请获得受理
科兴制药晚间公告，全资子公司深圳科兴收到国家药监局行政许可文书《受理通知书》，公司申报的“GB10注射液”临床试验申请已获得受理。该药品适应症为治疗年龄相关性黄斑变性（nAMD）、糖尿病黄斑水肿（DME）等严重的眼底新生血管性疾病。
仕净科技：与国有机构签订合作协议
仕净科技公告，为有效应对公司阶段性流动性困难，保障持续经营能力，在苏州市相城区人民政府的指导与支持下，公司拟于近日与苏州兴太实业发展有限公司（简称“甲方1”）、苏州阳澄湖数字文化创意园投资有限公司（简称“甲方2”）、苏州苏润企业咨询管理有限公司（简称“甲方3”）（甲方1、甲方2、甲方3合称“甲方”）、叶小红、朱叶、董仕宏共同签署了《合作协议》。本协议旨在通过设立特殊目的载体（SPV）的方式，由甲方共同向公司提供纾困支持，以稳定公司经营，化解债务风险。由甲方合作新设立有限合伙企业苏州润净企业管理合伙企业（有限合伙）（SPV）作为纾困实施主体。SPV认缴出资总额为3.01亿元人民币。首期实缴出资不超过认缴出资额的45%，用于纾困投资的总额不超过3亿元。纾困将分两期进行，首期纾困资金不超过1.35亿元。
【观业绩】
英联股份：前三季度净利同比预增1531.13%—1672.97%
英联股份发布2025年前三季度业绩预告，预计公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3450万元—3750万元，同比增长1531.13%—1672.97%。报告期内，公司营收和利润均实现增长，主要来自于快消品金属包装易开盖板块的贡献。
【签大单】
中国中车：近期合计签订约543.4亿元重大合同
中国中车公告，公司及下属企业于近期（主要为2025年7月至2025年9月）签订了若干项重大合同，合计金额约543.4亿元，约占本公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。
侨银股份：被确定为约5.12亿元环卫项目第一中标候选人
侨银股份公告，公司入选涞水县城区环卫一体化合作运营项目（二次）的第一中标候选人，投标价格2049.81万元/年，服务期限为25年，预估中标总金额约5.12亿元/25年。
中国建筑：近期获得两个重大项目
中国建筑公告，近期获得两个重大项目，项目金额合计62.2亿元，项目金额合计占2024年度经审计营业收入的0.3%。
华秦科技：签订4.02亿元销售合同
华秦科技公告，近日与某客户签订两份销售合同，合同金额合计4.02亿元（含税），两份合同标的分别为公司已批产特种功能材料、公司科研项目特种功能材料。
达实智能：智慧医院项目签约项目金额为1.13亿元
达实智能公告，公司于2025年8月29日披露了《关于智慧医院项目中标的公告》，近日，全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（简称“达实久信”）与中国建筑第二工程局有限公司（简称“中建二局”）就临港新片区泥城社区浦东医院临港院区净化项目在上海市浦东新区签署了正式合同，项目金额为1.13亿元。
【增减持】
智洋创新：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超1.8239%公司股份
智洋创新公告，控股股东智洋控股及其一致行动人智洋投资计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过422.5万股（不超过公司总股本的1.8239%）。
安德利：股东拟减持不超1%公司股份
安德利公告，持股17.23%的股东Donghua Fruit Industry Co．，Ltd．计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过341.2万股，即不超过总股本的1%。
国机重装：股东拟合计减持不超1%公司股份
国机重装公告，股东中行德阳分行、中行镇江润州支行为一致行动人，合计持有5.95%公司股份，中行德阳分行、中行镇江润州支行拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过7213.55万股，即不超过公司总股本的1%。
新相微：股东拟减持不超1%公司股份
新相微公告，持股6.23%的股东科宏芯（香港）有限公司拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过459.5294万股，即不超过公司总股本的1%。
美芯晟：股东拟减持不超1%公司股份
美芯晟公告，持股5.59%的股东WIHARPER FUND VII HONG KONG LIMITED拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过111.54万股，即不超过公司总股本的1%。
中润光学：董事拟减持不超69.53万股公司股份
中润光学公告，公司董事陆高飞拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超过69.53万股，即不超过公司总股本的0.7832%。
中研股份：公司核心技术人计划减持不超过2.3万股公司股份
中研股份公告，公司核心技术人员平仕衡计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2.3万股，即不超过公司总股本的比例为0.0189%。
【做回购】
富吉瑞：董事长提议1000万元—2000万元回购公司股份
富吉瑞公告，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理黄富元提议1000万元—2000万元回购公司股份，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后3年内予以转让。
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